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动态跟踪——防止风险的利剑(6)

 

 对于医药类公司,若不是各自领域内的龙头,林园就不会参与,他选择的都是在各自的行业中占据明显优势地位,产品的市场占有率非常高的公司。如江中制药、马应龙等。这类公司的共同特点是“零库存”,他调研这些公司明显的体会是,员工对公司的前景“充满信心”。他的做法是,若企业的人说,他们为了完成订单,公司每天都在加班加点生产。他就花1000元/月,聘请一个当地人,每天到工厂去转一圈,看看是不是在加班。同时,让人去该产品在全国主要城市的商店看一下,他们销售产品的生产日期以及售价的变化,这样,他就能知道其产品销售的真实情况。对于这类公司,他还要注意其市场占有率高的原因以及维持的时间长短,如马应龙的痔疮膏,其市场占有率在60%以上,连世界痔疮药的“老大”也不能打入中国市场,其市场占有率在过去数年内一直在稳中趋升。对于马应龙的竞争对手的调研工作,林园也一直在做,他调研的结论是,竞争对手多为广告销售型企业,产品生命周期不长。

  云南白药使林园分享了企业从小变大带来的乐趣,他在2003年5月开始买入云南白药时,企业的总市值不到20亿元,是一个小股本企业,但那时老百姓都知道云南白药,企业的品牌知名度很高,树立一个具有同样影响力的品牌,仅广告费就得十几亿人民币,所以云南白药的品牌价值肯定被低估了。林园非常看好云南白药的发展前景,但考虑到目前它的累计升幅太大,虽然确定它不会出现大跌的情况,但目前他没有多买。

  云南白药产品的效果很好,林园记得小时候,手指破了都要用这个止血。云南白药在县级以下城市的医院都有很好的销量。这几年,逢年过节林园都找人去云南白药的厂里查看,大年初二都在生产,销量确实很好。资料显示:云南白药上市以后,就融过一次资,经过不断派息,现在已经把融资还回去了。现在它的利润是几个亿,国外相类似品牌医药的利润基本都在十亿美元以上,所以还有很大的成长空间。而林园2006年底又去了一次云南白药,发现它在新产品研发方面也加快了步伐,现在正在推广一种手术中止血的药。中国每年有1700万需要手术的病人,这是个非常大的市场。所以,他虽然不敢确切地说云南白药的股价走势如何,但能够确定的是,这肯定是一家好公司。好公司就得在手里“攥着”。

  2007年2月,林园到福建调研片仔癀后表示,片仔癀的品牌相当值钱,而且,随着生活水平的提高,像片仔癀这样昂贵的“奢侈消费品”,能够接受的人将越来越多;而且,片仔癀基本没有竞争对手,和茅台一样,产品售价只升不降。

  说到对行业的选择,林园首先考虑的是医药行业,这是由于他本人是学医出身,对医药的市场前景做出的判断比其他人更有优势,能够挖掘出他定位的不平等竞争企业。

  (六)高速公路调研

  12. 中原高速

  河南省作为全国重要的交通枢纽,连南贯北,承东启西,在我国交通运输网络中占有举足轻重的地位,具有突出的交通区位优势。在国家及河南省加快高速公路基础设施建设步伐,深化高速公路建设、管理和投融资体制改革形势下,中原这样的公司具有良好的市场前景和广阔的发展空间。

  中原高速经营管理的郑州至漯河高速公路和利用公开发行股票募集资金收购的漯河至驻马店高速公路,为国家南北公路大动脉北京至珠海国道主干线的重要区段,是河南省高速公路网络的核心组成部分;郑州黄河公路大桥及其南接线是横跨黄河两岸的重要快速通道。郑州至漯河高速公路、漯河至驻马店高速公路、郑州黄河公路大桥均属全省交通最为繁忙路段之一。

  公司主要收入来源为车辆通行费收入,受经济周期影响很小。河南省是一个人口和资源大省以及人员、物资的集散中心,人力资源、建筑材料丰富,公路建设与养护中所需原材料基本可以就地解决,而且河南省内多为平原地带,因此,相对较低的路桥建设与养护成本为公司实现低投入、高产出,保持良好经济效益和主业扩张提供了有力保障。

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